課程背景：
為什么優(yōu)秀人才進不來、用不起、留不住？
為什么相當多的員工干活總是出工不出力、出力不出活？  
為什么親自管理的部門效率高，下屬經(jīng)營的部門總是管不好？
為什么高工資還是留不住人，企業(yè)人才流失嚴重，另立山頭現(xiàn)象屢屢發(fā)生？
許多中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)公司容易出現(xiàn)一個問題是在創(chuàng)業(yè)早期一起埋頭一起拼，不會考慮各自占多少股份和怎么獲取這些股權，因為這個時候公司的股權就是一張空頭支票。等到公司的錢景越來越清晰、公司里可以看到的價值越來越大時，早期的創(chuàng)始成員會越來越關心自己能夠獲取到的股份比例，而如果在這個時候再去討論股權怎么分，很容易導致分配方式不能滿足所有人的預期，導致團隊出現(xiàn)問題，影響公司的發(fā)展，阿里巴巴創(chuàng)辦8年有65%的員工拿到股權激勵，京東員工股權已超過劉強東他個人持有的70%....他們的成功并不是做大了之后才做股權激勵的，而是通過股權激勵一步步把事業(yè)做大的，賺小錢靠個人，成大業(yè)靠團隊。通過股權激勵把老板個人的夢想變成全體員工的夢想是企業(yè)發(fā)展過程中必須做的一件大事，是企業(yè)成長過程中最重要的一次變革，股權布局不好，企業(yè)做大后老板成為了別人，恰當使用股權，可以使股東間利益一致且最大化，濫用、錯用也會使公司遭受重大損失。從鬧得沸沸揚揚的國美黃光裕控制權之爭,以及真功夫股權糾紛,無數(shù)家企業(yè)都死在股權分配問題上.類似這樣因為股權紛爭而散伙的團隊,不是第一個,也不會是最后一個。  
—無論你的企業(yè)是初創(chuàng)期還是巔峰期，只要你希望將公司做大做強，有一天還能有錢有閑，《股權激勵設計與資本策略》是你的必修課，本套課程不但從內部激勵設計到外部融資預留端口，更從行業(yè)不同與規(guī)模不同的維度，用實操案例為企業(yè)量身打造三位一體的股權綜合解決方案。
課程收益：
1.掌握科學合理的股權思維，避免在股權問題上犯錯。
2.從頂層開始做股權設計，延長企業(yè)生命周期。
3.站高一線：學會用股權整合產(chǎn)業(yè)鏈資源。
4.看清和了解股權對企業(yè)家的意義，深入思考股權增值100倍的資本路徑。
5.從內、外部重新思考股權、設計股權、最終融到人才、融到資金、融到資源。
6.知道如何抓住“上市風口”、通過資本市場放大股權價值。
7.通過股權設計、和競爭對手“錯位競爭”贏在未來。
8.股權是企業(yè)家手里最值錢的“商品”，知道如何利用“股權商品”，換取行業(yè)壟斷地位。
企業(yè)利益共享，風險共擔，優(yōu)秀人才把企業(yè)當成自己的家，從而留下繼續(xù)發(fā)光發(fā)熱。
課程時間：2天
授課對象：企業(yè)董事長與高管、金融機構從業(yè)人員、創(chuàng)業(yè)公司發(fā)起人。
授課方式：實戰(zhàn)講授+案例分析+小組研討+操作演練+實操工具
課程內容：
模塊一：風口設計——政策紅利趨勢
模塊二：創(chuàng)始設計——預留資本端口
模塊三：控制設計——掌握絕對話語權
模塊四：人性設計——應對人性復雜多變
模塊五：激勵設計——限制性股權激勵
模塊六：融資設計——融資實現(xiàn)快速發(fā)展
模塊七：上市設計——成為行業(yè)龍頭
模塊八：市值設計——提高股權價格
課程大綱：
【第一天 上午】
第一講：風口設計——政策紅利趨勢
一、傳統(tǒng)企業(yè)轉型升級核心要素
1．中國企業(yè)目前面臨的核心挑戰(zhàn)與瓶頸。
2．改革開放以來不同年代需求與供給的隱性差別。
3．未來10年政策風口與行業(yè)布局規(guī)劃。
案例分享：阿里巴巴如何根據(jù)馬斯洛需求由產(chǎn)品思維、平臺思維、資本思維、到生態(tài)思維。
二、從產(chǎn)品思維追求利潤到資本思維追求現(xiàn)金流
1．沒有傳統(tǒng)的企業(yè)，只有傳統(tǒng)的思維。
2．企業(yè)不是自由發(fā)展的，而是設計出來的。
3．資金賬期提高現(xiàn)金流利用率，轉換賺錢方式。
案例分享：國美、蘇寧、小米表面看似不盈利的情況下，實現(xiàn)快速成長的秘訣。
第二講：創(chuàng)始設計——預留資本端口
一、實業(yè)模式轉變資本模式的3大核心法則
1．原有企業(yè)與熱點概念無縫式結合。
2．利用痛點增加用戶與產(chǎn)品粘度。 
3．互聯(lián)網(wǎng)+如何使產(chǎn)品提高效率與降低成本。
案例分享：一個名不見經(jīng)傳的綠植租賃企業(yè)三年成為行業(yè)老大，估值增加百倍。
二、稀釋子公司股權解決母公司股權不足問題
1．國內A股上市要求與風險規(guī)避。
2．合并子公司財務報表與股權占比。
3．以終為始搭建公司未來上市的頂層構架。 
案例分享：幾十家開藥店的個體戶通過合并報表最終上市，每個人身價爆增千倍。
【第一天 下午】
第三講：控制設計——掌握絕對話語權
一、有限合伙企業(yè)搭建與公司平臺化
1．有限合伙GP與LP在公司中的職能
2．用1%的資金控制100%公司的操作流程
3．容易忽略的股權陷阱與規(guī)避方法
案例分享：一家咨詢公司用50萬啟動資金，2年時間控制百億體量集團公司的傳奇事跡。
二、公司創(chuàng)始人分錢不分權的3大策略
1．利用董事會投票權歸集成為一致行動人。
2．利用董事會提名權控制成員類別。
3．利用執(zhí)行事務合伙人控制企業(yè)決策權。
案例分享：京東、阿里從初創(chuàng)到上市的股權變革。
第四講：人性設計——應對人性復雜多變
一、透過現(xiàn)象看本質
1．根據(jù)不同資質因地制宜的進行股權設計。
2．沒有不好的員工，只有不好的機制。
3．貪婪、恐懼、享樂、感召、融入股權機制。
案例分享：一家凈水設備公司通過人性設計，實現(xiàn)次年利潤翻倍。
二、道法自然才能融會貫通
1．員工過度成為合伙人，促進主觀能動性。
2．稀釋股權整合外部資源，增加生態(tài)協(xié)同效應。
3．建立統(tǒng)一價值觀與使命愿景，才能使股權設計事半功倍。
案例分享：培訓公司通過股權三部曲扛過行業(yè)蕭條期。
【第二天 上午】
第五講：激勵設計——限制性股權激勵
一、緩沖股權激勵界定股權功能與權力
1．虛擬股贈送的數(shù)量與退出機制。
2．期股購買的對象與附加條款。
3．實股解禁期與證監(jiān)會要求。
案例分享：通過虛擬股、期股、實股組合完成整套股權激勵。
二、股權激勵7定原則
1．定目標  2．定模式  3．定時間  4．定來源  5．定對象  6．定價格  7．定數(shù)量
案例分享：互聯(lián)網(wǎng)公司通過股權激勵7定原則為未來上市做好準備，規(guī)避隱性雷區(qū)。
第六講：融資設計——融資實現(xiàn)快速發(fā)展
一、完美的商業(yè)計劃書從講故事開始
1．產(chǎn)品針對什么場景痛點
2．團隊互補性優(yōu)勢
3．產(chǎn)品市場空間規(guī)模
4．產(chǎn)品核心競爭力
5．產(chǎn)品競爭壁壘
6．明年財務指標預期數(shù)值
7．使命、愿景、定位、價值觀
8．融資金額與資金用途
案例分享：初創(chuàng)公司用5分鐘講了一個故事，融資500萬人民幣。
二、融資防騙與對賭陷阱
1．投資機構分類與投向差別。
2．騙子投資機構慣用手法揭秘。
3．對賭條款與估值預期。
4．白衣騎士、金降落傘等自保政策。
5．股權代持協(xié)議的應用與法律限制。
案例分享：市面上近百家投資機構在玩的騙術貓膩。
【第二天 下午】
第七講：上市設計——成為行業(yè)龍頭
一、 多層次資本市場的前世今生
1．Ipo上市與買殼上市的操作流程。
2．曲線上市被收購應具備的前提條件。
3．海外上市VIE構架如何搭建。
案例分享：5年5千萬上市的花費，最終盡然是因為財經(jīng)公關，功虧一簣。
二、 根據(jù)企業(yè)屬性選擇上市路徑與資本市場
1．中國、美國、新加坡等資本市場特點。
2．新三板企業(yè)如何實現(xiàn)活躍交易量。
3．區(qū)域股權市場與其他版塊聯(lián)動效應。
案例分享：微型珠寶企業(yè)登陸區(qū)域市場如何融資500萬人民幣。
第八講：市值設計——提高股權價格
一、 如何打造資本市場獨角獸公司
1．簡單、粗暴、多頻、痛點、剛需、永遠不變的投資風口。
2．未來企業(yè)與企業(yè)的競爭，是用戶粘性的競爭。
3．小而美的垂直公司是未來5年的投資熱點。
案例分享：網(wǎng)紅主播一天淘寶銷售300萬人民幣，顛覆傳統(tǒng)運營模式。
二、企業(yè)市值評估依據(jù)與財務測算
1．成本重置法。
2．現(xiàn)金流貼現(xiàn)法。
3．市盈率。
4．市銷率。
5．PE公司比較法。
案例分享：一家優(yōu)質的創(chuàng)業(yè)公司由于 A輪估值過高導致B輪斷層，最終崩盤。
備注：針對有需求的學員贈送股權代持協(xié)議、有限合伙協(xié)議、股權激勵方案模板、股權置換協(xié)議、持股計劃備忘錄、期權協(xié)議等股權工具包。

課程背景：
提到模式，首先會想起商業(yè)模式，是一種實體企業(yè)相互串聯(lián)得到的一種增量空間的行為，
在當今快速發(fā)展的經(jīng)濟環(huán)境下，單純商業(yè)模式起到的作用已經(jīng)微乎其微，目前不以資本為噱頭的實體企業(yè)已經(jīng)無路可走，資本模式主要以金融資本工具為主，嫁接實體行業(yè)，讓實體企業(yè)可以快速搶占市場，建立競爭壁壘，以股權換資本的行為。
課程目標： 
1.讓學員掌握戰(zhàn)略布局的要領，幫助企業(yè)在發(fā)展中占據(jù)先機
2.讓學員了解究竟什么是股權，進而學會如何進行股權激勵，股權融資。
3.讓學員學會如何設計股權的權、責、利的分配，例如好朋友一起創(chuàng)業(yè)，如何書寫出資協(xié)議才能不傷感情，不引起糾紛。
4.讓學員的企業(yè)業(yè)績倍增，通過各種商業(yè)模式、資源整合、金融工具的組合，系統(tǒng)性設計企業(yè)的未來發(fā)展方向。
5.讓學員掌握企業(yè)的不同的發(fā)展階段亦能通過頂層設計改變企業(yè)的現(xiàn)狀，讓企業(yè)發(fā)展再創(chuàng)輝煌。
課程特色：
系統(tǒng)地講解企業(yè)如何從實業(yè)運營轉變?yōu)橘Y本運營，從創(chuàng)立企業(yè)之處就應該有資本思維，做好企業(yè)資本戰(zhàn)略規(guī)劃，企業(yè)要想做大做強，必須嫁接資本，只有資本才能讓企業(yè)加速發(fā)展，只有嫁接資本，管理問題、銷售問題、人才問題、資金問題等，才會從根源徹底解決。
授課時長：1天
授課對象：股東、總裁、董事長、法人代表。
授課方法：實戰(zhàn)講授(40%)+案例分析(40%)、小組研討(10%)+實操練習(10%)
課程大綱
第一講：道
一、宏觀經(jīng)濟形勢分析
1.馬斯洛需求與行業(yè)走向
2.傳統(tǒng)企業(yè)現(xiàn)狀分析
3.經(jīng)濟形勢與企業(yè)關系
二、實體企業(yè)如何突破危局
1.資源整合式突破
2.技術升級式突破
三、如何布局未來潛力行業(yè)
1.傳統(tǒng)企業(yè)利用政策順勢而為
2.M2指數(shù)與通貨膨脹的關系
案例：史玉柱的4次變革
第二講：法
一、實業(yè)運營與資本運營的勾稽關系
1.企業(yè)家如何培養(yǎng)資本思維
2.全球多層次資本市場的前世今生
二、登錄資本市場的價值
1.資本市場各模塊區(qū)別
2.企業(yè)容易忽視的原罪
3.資本市場騙局揭秘
4.海外上市VIE構架設計
三、如何事半功倍登錄資本市場
1.中小企業(yè)如何挑選融資機構
2.如何合理利用輸血融資功能
3.制造價值與傳播價值如何權衡
案例：民營企業(yè)艱難的上市彎路
第三講：術
一、上市路徑規(guī)劃
1.企業(yè)如何不治已病治未病
2.企業(yè)如何與投資人同頻
3.企業(yè)如何講好一個融資故事
二、融資對象分析
1.企業(yè)如何選擇投資人
2.盡職調查解讀
3.私募股權基金運作規(guī)則
三、企業(yè)估值三大體系
1.市場法、成本法、權益法
四、融資陷阱揭秘
1.如何了解投資人底牌
2.貪婪是最大的陷阱
案例：資本工具幫助企業(yè)低息獲取資金
第四講：器
一、股權構架設計
1.相對控制權51%，控制線
2.安全控制權34%，一票否決權
3.30%上市公司要約收購線
4.20%重大同業(yè)競爭警示線
二、快速打造上市公司
1.在銀行超額貸款
2.低息融資操作方略
3.如何用金融工具搭建免費模式
三、如何獲取周邊資金
1.如何利用上下游融資
2.如何規(guī)避非法集資
3.眾籌運營操作流程
4.如何利用銀行流水融資
案例：華美生物分拆融資

課程背景：
隨著中國多層次的資本市場逐步推進，新三版全國推廣、IPO注冊制改革、前海股權交易中心的推出，互聯(lián)網(wǎng)金融、眾籌方興未艾等等，無不預示著資本整合和金融創(chuàng)新的時代已經(jīng)來臨。而中國產(chǎn)業(yè)結構調整的壓力增大，產(chǎn)能過剩的矛盾突出；第一代創(chuàng)業(yè)者面臨無人接班、經(jīng)營壓力趨大的情況下，試圖退出套現(xiàn)者的日益增多，可以預見，未來中國的10年內，最好的資本市場機會在私募股權基金市場。
課程目標： 
1.讓學員了解究竟什么是股權，進而學會如何進行股權激勵，股權融資。
2.讓學員學會如何設計股權的權、責、利的分配，例如好朋友一起創(chuàng)業(yè)，如何書寫出資協(xié)議才能不傷感情，不引起糾紛。
3.讓學員的企業(yè)業(yè)績倍增，通過各種商業(yè)模式、資源整合、金融工具的組合，系統(tǒng)性設計企業(yè)的未來發(fā)展方向。
4.讓學員掌握如何通過外部融資協(xié)助企業(yè)發(fā)展，并且不失去企業(yè)的控制權，讓企業(yè)有序經(jīng)營。
5.讓學員掌握分錯的股份如何收回，現(xiàn)場收獲企業(yè)在發(fā)展中如何解決資金問題（天使、風投、私募），掌握融資秘訣。
課程特色：
通過三級兩層的股權緩沖方案，讓公司的股東、高管、投資人在不同的階段進入注冊股，可以有效解決責權利的平均分配，讓每一個人覺得公平 公開 合理，另外為私募股權投資基金設置好退出機制，有利于企業(yè)與投資機構同頻，快速進行聯(lián)姻。
授課時數(shù)：1天
授課對象：股東、總裁、董事長、法人代表。
授課方式：實戰(zhàn)講授(40%)+案例分析(40%)、小組研討(10%)+實操練習(10%)
課程大綱
第一講：私募股權基金兩種業(yè)態(tài)及特點
一、差異化解讀
1.創(chuàng)業(yè)投資基金
2.私募股權投資基金
二、VC/PE是什么
1.著名PE基金介紹
2.著名vc基金介紹
三、私募股權基金與傳統(tǒng)關聯(lián)性解讀
1.定位類區(qū)別
2.投向類區(qū)別
四、私募股權基金在中國的發(fā)展趨勢
1.信托類基金
2.有限合伙類基金
3.契約性基金
案例：私募股權基金上市案例分析
第二講：私募股權基金促企業(yè)點石成金
一、私募股權投資帶給給企業(yè)的5大價值
1.戰(zhàn)略價值
2.資源價值
3.溢價價值
4.并購價值
5.上市價值
二、私募股權基金項目投資基本法則
1.投資的一般程序
2.商業(yè)計劃書的要點
3.盡職調查的框架解讀
4.如何看待技術
5.如何看待市場
6.如何看待技術
7.公司的治理結構和管理體系評判
8.PE如何選項目
9.估值的程序
10.投資退出
三、如何選擇合適的私募股權基金
1.民營企業(yè)如何選擇投資人（機構）
2.財務投資者的辨別和認定
3.產(chǎn)業(yè)投資者的辨別和認定
4.融資的困惑
5.融資需注意的問題
四、如何設立私募股權基金
1.典型的私募股權基金條款案列
2.私募股權基金·有限合伙制模式舉例
3.私募股權基金·有限合伙制模式
4.股權私募股權基金運營機制介紹
5.私募股權基金·有限合伙制模式
6.私募股權基金運營機制介紹
7.私募股權基金服務機制介紹
案例：共享基金投資路徑分析